①儲能行業(yè)發(fā)展情況
根據(jù)中國能源研究會儲能專委會/中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計,截至 2023 年底,全球已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模 289.2GW,年增長率 21.9%。抽水蓄能累計裝機規(guī)模占比降幅較大,**低于 70%,與 2022 年同期相比下降12.3 個百分點。新型儲能累計裝機規(guī)模達 91.3GW,是 2022 年同期的近兩倍。其中,鋰離子電池繼續(xù)高速增長,年增長率超過 100%。
根據(jù) CNESA 全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計,截至 2023 年底,中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模 86.5GW,占全球市場總規(guī)模的 30%,同比增長 45%。抽水蓄能累計裝機占比同樣**低于 60%,與 2022 年同期相比下降 17.7 個百分點;新型儲能累計裝機規(guī)模**突破 30GW,功率規(guī)模達到 34.5GW,能量規(guī)模達到74.5GWh,功率規(guī)模和能量規(guī)模同比增長均超過 150%。
②儲能行業(yè)未來發(fā)展趨勢
儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的強力支撐,隨著儲能技術(shù)的成熟,成本逐步下降,工商業(yè)用戶安裝儲能系統(tǒng)的需求逐步旺盛。在商場或充電站等場景中,負荷的啟停時間較為集中,經(jīng)常導(dǎo)致變壓器過載;在工業(yè)生產(chǎn)中,大負荷啟停導(dǎo)致超過需量的情況亦有發(fā)生;在沒有穩(wěn)定的電網(wǎng)的偏遠地區(qū)或海島,可以通過安裝儲能系統(tǒng),來替代柴油發(fā)電機或者支撐穩(wěn)定負載,提升供電的穩(wěn)定性。
從用戶側(cè)看,我國的電能替代率將進一步提升,包括電動汽車的接入,這表明用電量還有增長的空間。從電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)看,以風(fēng)能和光能為代表的新能源具有間歇性、波動性的特征,新能源的大規(guī)模接入將給電網(wǎng)帶來較大壓力,獨立儲能電站正在成為大功率儲能產(chǎn)品的主流形式。
因此,工商業(yè)、用戶配備儲能、大功率儲能產(chǎn)品調(diào)節(jié)電力供需平衡是大勢所趨。各產(chǎn)品具體分析如下:
A.工商業(yè)儲能產(chǎn)品
國內(nèi)工商業(yè)側(cè)儲能目前主要集中在峰谷價差較高且工商業(yè)發(fā)達的江蘇、廣東、北京、浙江等地區(qū)。但在最近兩年的夏季,華東、華南等負荷中心區(qū)域,受迎峰度夏及夏季有序用電影響,部分工商業(yè)用戶在夏季用電出現(xiàn)電力短缺問題,同時受峰谷電價政策驅(qū)動影響以及儲能系統(tǒng)成本下降,工商業(yè)用戶部署儲能的需求正在逐步顯現(xiàn)。
B.戶用儲能產(chǎn)品
戶用儲能需求集中在以美國、德國、澳大利亞和日本為主的高電價國家,該類國家及地區(qū)正加速能源的綠色轉(zhuǎn)型,戶用光伏有望持續(xù)得到更大力度政策支持。同時,俄烏沖突進一步加劇了能源價格的高位波動,2021 年下半年,歐洲電力批發(fā)價格持續(xù)快速上漲,歐洲居民新合同電價也開始相應(yīng)顯著上漲,推動了海外戶用儲能需求快速增長。
C.大功率儲能產(chǎn)品
大功率儲能產(chǎn)品項目(電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè))是國內(nèi)裝機主力。根據(jù)儲能頭條數(shù)據(jù),2023 年全年我國儲能市場共有 251 個項目完成招標(biāo),總規(guī)模達到 99.78GWh,涉及范圍為 EPC、PC、儲能系統(tǒng)、電池系統(tǒng)、儲能電芯等,國電氣裝備、國家能源集團、中核集團、中國能建、國家電投、中廣核、華電集團、華能集團、大唐集團、南方電網(wǎng)十大能源央企完成了 56.05GWh 儲能集采招標(biāo)工作。從招投標(biāo)項目類型來看,獨立儲能項目或?qū)⒊蔀槲磥韲鴥?nèi)儲能裝機的主流類型,為國內(nèi)儲能市場注入新的成長動能。
D.儲能變流器
儲能行業(yè)的發(fā)展速度很大程度上決定了儲能變流器行業(yè)的發(fā)展速度。從硬件和制作成本角度看,PCS 在儲能系統(tǒng)內(nèi)的成本占比隨著儲能系統(tǒng)的功率和容量增長而減少,隨著用戶側(cè)、微電網(wǎng)等中小規(guī)模儲能應(yīng)用的快速拓展,在無法通過規(guī)?;档统杀镜臈l件下,系統(tǒng)效率就顯得非常重要,PCS 通過提高儲能系統(tǒng)綜合效率和保障電能質(zhì)量等提高系統(tǒng)效率的重要性就越發(fā)明顯,相關(guān)技術(shù)迭代革新帶來的邊際效益開始逐漸增大,儲能變流器行業(yè)發(fā)展速度將在原有基礎(chǔ)上進一步加快。
在“雙碳”目標(biāo)政策助推下的商業(yè)化規(guī)模探索階段,由電網(wǎng)側(cè)、發(fā)電側(cè)拉動需求增長,帶動儲能行業(yè)發(fā)展,從而推動 PCS 行業(yè)發(fā)展。PCS 技術(shù)在降本增效的需求下,也在往大功率方向發(fā)展。