在各國紛紛加速能源轉(zhuǎn)型的大背景下,儲能有著重要的戰(zhàn)略地位,其重要性及必要性毋庸置疑。自2022年起,中國已成為全球最大的儲能市場。當前,中國工商儲、大儲需求正在加速釋放,占比穩(wěn)步提升。
那么,儲能行業(yè)2024發(fā)展前景如何?接下來本文將從兩個方面來討論儲能行業(yè)2024的發(fā)展前景,一是儲能技術(shù)的政策導(dǎo)向,二是儲能市場的發(fā)展趨勢。
1. 儲能技術(shù)的政策導(dǎo)向
援引《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》(以下簡稱《方案》)內(nèi)容,到2025年,新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?;l(fā)展階段,具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件;到2030年,新型儲能全面市場化發(fā)展,
總體目標確定的情況下,《方案》對儲能行業(yè)發(fā)展的基本原則做了如下要求:1.統(tǒng)籌規(guī)劃,因地制宜;2.創(chuàng)新引領(lǐng),示范先行;3.市場主導(dǎo),有序發(fā)展;4.立足安全,規(guī)范管理。
古有藏富于民的學(xué)說,民富則國富。以上四項基本原則則是“藏能于民”,前提是保證這種能源的穩(wěn)定、安全、技術(shù)集中、商業(yè)化,新能源不必集中開采、儲運、煉化、加工、銷售,也沒有化石能源的重大安全隱患,所以只要能解決技術(shù)集中和商業(yè)化兩個問題,新能源儲能就是社會面的能源儲備,小則一家一戶,大則工業(yè)商業(yè),都可以參與國家的電力流通,達到能源層面的藏富于民。
到2025年,真正的“藏能于民”才剛剛開始,在這之前還僅僅是在做技術(shù)準備。根據(jù)《方案》的要求,到2025年,“電化學(xué)儲能技術(shù)性能進一步提升,系統(tǒng)成本降低 30%以上;火電與核電機組抽汽蓄能等依托常規(guī)電源的新型儲能技術(shù)、百兆瓦級壓縮空氣儲能技術(shù)實現(xiàn)工程化應(yīng)用;兆瓦級飛輪儲能等機械儲能技術(shù)逐步成熟;氫儲能、熱(冷)儲能等長時間尺度儲能技術(shù)取得突破。”
以上技術(shù)方向是對于現(xiàn)在儲能行業(yè)的研發(fā)指引,2024年繼續(xù)在這些研發(fā)方向上發(fā)力并探索商業(yè)化模式的機遇最多,在《方案》中還有儲能技術(shù)及配套方向的具體規(guī)劃,建議全文通讀,本文中就不再贅述。
到2030年,則是全面升級電力系統(tǒng)的開端,根據(jù)《方案》的要求,“市場機制、商業(yè)模式、標準體系成熟健全,與電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)深度融合發(fā)展基本滿足構(gòu)建新型電力系統(tǒng)需求。”也就是說,從2030年開始,我國將加快替換傳統(tǒng)發(fā)電技術(shù)的步伐,屆時一個完全市場化的儲能行業(yè)將承擔全國甚至其他國家和地區(qū)的電網(wǎng)改造任務(wù),這將是一個前所未有的巨大市場。
筆者認為可以這樣總結(jié)當前的政策導(dǎo)向,從現(xiàn)在到2025年,突破儲能的關(guān)鍵技術(shù),做好積累,從2025年到2030年,基于已經(jīng)成熟的技術(shù)繼續(xù)優(yōu)化商業(yè)模式和市場環(huán)境,2030年之后,運用成熟的技術(shù)和市場全國電網(wǎng)的綠電升級。
由此可見,2024年儲能行業(yè)遠沒有達到真正的市場頂峰,當前的主要目標還是突破和積累技術(shù),2025年之后才會迎來**個市場化發(fā)展的高峰。
2. 2024 儲能市場發(fā)展趨勢
儲能賽道,如今正逐漸展露出鮮明的發(fā)展態(tài)勢,預(yù)計至2024年,其將呈現(xiàn)出至少四大趨勢,引領(lǐng)全球能源產(chǎn)業(yè)邁向新的篇章。
1、國內(nèi)現(xiàn)貨市場建設(shè)提速,推動國內(nèi)儲能廠商的盈利能力,推動儲能項目經(jīng)濟性向好。
在2023年的金秋九月,國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)手發(fā)布了一份歷史性的文件--我國*****電力現(xiàn)貨市場交易規(guī)則。這份規(guī)則的出臺,標志著我國電力市場改革邁出了堅實的一步。文件中明確提出,要穩(wěn)妥有序地引導(dǎo)新能源參與電力市場,為此需要設(shè)計出適應(yīng)新能源特性的市場機制。這一機制需與新能源的保障性政策相協(xié)調(diào),確保政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。此外,分布式發(fā)電、負荷聚合商、儲能和虛擬電廠等新型經(jīng)營主體也被鼓勵參與電力交易,為市場注入更多活力。
隨后在2023年的十月,國家發(fā)改委、能源局再次發(fā)布《關(guān)于進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》。這份通知對電力現(xiàn)貨市場的建設(shè)提出了**體的要求和指導(dǎo)??傮w來看,自2023年9月以來,國內(nèi)關(guān)于電力現(xiàn)貨市場的政策頻出,顯示了政府推動市場發(fā)展的決心和力度。預(yù)計到2024年,全國多數(shù)省區(qū)將啟動長周期結(jié)算試運行,其中進展較快的省區(qū)甚至有望直接轉(zhuǎn)入正式運行。
值得一提的是,山東和廣東在這方面的探索走在了前列,引領(lǐng)著獨立儲能同時參與現(xiàn)貨電能量和輔助服務(wù)市場的方向。隨著這些地區(qū)經(jīng)驗的積累和推廣,預(yù)計到2024年,國內(nèi)儲能項目盈利的政策基礎(chǔ)將趨于完善。這不僅意味著儲能項目經(jīng)濟性的改善,更標志著我國電力市場的成熟度和競爭力將進一步提升。在政策與市場的雙重驅(qū)動下,國內(nèi)電力現(xiàn)貨市場建設(shè)正步入快車道,為儲能行業(yè)的發(fā)展打開了廣闊的空間。
2、成本優(yōu)勢成為競爭的入場券,全產(chǎn)業(yè)鏈能力優(yōu)勢凸顯。較高比例的設(shè)備自研自制能力是當前價格水平下廠商能夠盈利的關(guān)鍵因素。
近年來,隨著國內(nèi)和海外儲能市場的不斷擴大,儲能企業(yè)的銷售和出貨量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。然而,國內(nèi)儲能廠商普遍盈利能力較弱,增收不增利成為許多企業(yè)面臨的困境。在全球儲能系統(tǒng)出貨量方面,龍頭企業(yè)的優(yōu)勢尚未顯現(xiàn),CR3僅為30%,頭部企業(yè)主要依靠一體化、價格優(yōu)勢及品牌效應(yīng)等手段來提高全球市占率,而其他企業(yè)則更多地在本國銷售,面臨市占率提高的困難。
高比例的設(shè)備自研自制能力是當前價格水平下廠商能夠盈利的關(guān)鍵因素。只有實現(xiàn)了全棧自研,從電芯到PCS到系統(tǒng)集成,熟練掌握電化學(xué)技術(shù)電力電子技術(shù)及數(shù)字化能力,才能有效降低成本和提高產(chǎn)品競爭力。電芯環(huán)節(jié)的規(guī)模效應(yīng)對直接材料及非材料成本的壓縮具有顯著影響,擁有較高水平的電芯產(chǎn)能且可自制直流側(cè)系統(tǒng)的企業(yè)毛利率顯著高于全部外采的單一系統(tǒng)集成企業(yè)。
當前多數(shù)集成商均可提供配套硬件使用的儲能電站運維軟件,其主要功能體現(xiàn)在對電站狀態(tài)的識別和監(jiān)控。而差異性則體現(xiàn)在監(jiān)控的細化程度,如對單顆電芯狀態(tài)的性能評估、熱失控特征的提前識別等。下一階段的競爭或?qū)Ⅲw現(xiàn)在通過對電價的預(yù)測,自動執(zhí)行收益最大化的運行控制策略。屆時各商的產(chǎn)品差別或?qū)⒏用黠@,全棧能力亦可實現(xiàn)全生產(chǎn)鏈管控,從而提高產(chǎn)品的可靠性。因此,對于儲能企業(yè)而言,要想在激烈的市場競爭中脫穎而出,必須不斷提高自身的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。
3、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,迭代加速,技術(shù)創(chuàng)新是關(guān)鍵。未來,真正具備核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)將“笑到最后”
如今,客戶已經(jīng)不單關(guān)注儲能系統(tǒng)的成本,也越來越注重系統(tǒng)的整體性能與項目的運營效率,系統(tǒng)的安全性和可靠性也都要經(jīng)得起電網(wǎng)的檢驗
孫偉談到,今年低價鲇魚頻頻出現(xiàn),深陷價格戰(zhàn)的企業(yè)很難抽出精力去實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新,于是陷入低價與低端產(chǎn)品的泥潭從而失去市場價值。
但行業(yè)內(nèi)普遍認為低價競爭的分水嶺即將出現(xiàn),市場會加速淘汰,大部分企業(yè)將被價格戰(zhàn)拖垮,市場會留下一批真正具備核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)。4、海外儲能高盈利,海外市場潛力巨大,國內(nèi)儲能企業(yè)將持續(xù)大舉向海外開拓。
海外儲能項目具有豐富的市場化收益模式,如電能量交易、調(diào)頻、備用等,這為項目帶來了更大的價差和特殊環(huán)境下的超額收益,從而構(gòu)成了較好的經(jīng)濟效益來源。相比之下,國內(nèi)儲能項目在參與現(xiàn)貨交易和輔助服務(wù)的機制方面仍在完善過程中,大量收益來源于容量租賃等市場化程度較低的式。因此,海外可套利價差明顯高于國內(nèi)。
海外儲能市場由于電力市場化程度高,展現(xiàn)出了強勁的發(fā)展勢頭和巨大的潛力。由于供應(yīng)鏈、環(huán)境和市場的問題和風(fēng)險,海外儲能市場對外部市場的依賴程度較高,包括上游的原材料和正負極材料、下游的零部件乃至電池本身。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)和抓住發(fā)展機遇,國內(nèi)儲能領(lǐng)域企業(yè)正加速在海外市場的本土化布局。
國內(nèi)許多龍頭儲能電池企業(yè)也意識到出海的重要性,正在加速全球化進程,從單純出口規(guī)模的增加到大舉向海外建廠,將高端產(chǎn)能“卷”向全球面對海外儲能市場在投資環(huán)境、人才資源、文化差異、建設(shè)周期及銷售網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)業(yè)鏈配套以及碳排放等各方面的差異,國內(nèi)儲能企業(yè)需要更加謹慎地應(yīng)對市場變化和客戶需求,以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。